一份會(huì)議紀(jì)要、一紙稅收公告，短短數(shù)日，兩記重磅消息接連沖擊尚未擺脫虧損的光伏行業(yè)。一邊是“反內(nèi)卷”自律被反壟斷監(jiān)管叫停，一邊是出口退稅逐步取消，光伏產(chǎn)業(yè)正站在新舊周期交替的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

01 監(jiān)管風(fēng)暴：“反內(nèi)卷”觸反壟斷紅線

1月6日，市場監(jiān)管總局約談中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及通威、協(xié)鑫等頭部多晶硅企業(yè)。流傳的會(huì)議紀(jì)要顯示，行業(yè)此前推動(dòng)的“限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)”自律行為，疑似觸碰反壟斷紅線。

監(jiān)管部門明確三點(diǎn)整改要求：不得約定產(chǎn)能、價(jià)格等核心指標(biāo)；不得按出資比例劃分市場、分配利潤；不得協(xié)調(diào)價(jià)格、產(chǎn)銷量等信息。這意味著，被視為“反內(nèi)卷”標(biāo)志的行業(yè)例會(huì)與自律行動(dòng)，已全部暫停。

02 政策轉(zhuǎn)向：出口退稅取消倒逼“斷奶”

1月9日，財(cái)政部、稅務(wù)總局公告明確：2026年4月1日起取消光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅，電池產(chǎn)品退稅率從9%降至6%，2027年起完全取消。

這一政策直擊光伏出口“量增價(jià)減”痛點(diǎn)。此前企業(yè)為搶訂單，常將出口退稅額折算為議價(jià)空間讓利海外，相當(dāng)于用國內(nèi)財(cái)政資金變相補(bǔ)貼海外市場。行業(yè)協(xié)會(huì)表示，長期來看此舉利于穩(wěn)定出口價(jià)格、降低貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，但短期將迫使依賴退稅的低價(jià)策略難以為繼。市場預(yù)計(jì)，政策生效前將出現(xiàn)一波“搶出口”浪潮。

03 價(jià)格博弈：硅片漲價(jià)10%，漲勢難持續(xù)

政策變動(dòng)傳導(dǎo)至市場，光伏上游N型硅片價(jià)格本周大漲超10%，N型M10硅片升至每片0.180美元。漲價(jià)源于銀漿等原材料成本飆升，以及行業(yè)自發(fā)減產(chǎn)。專家認(rèn)為，企業(yè)自主減產(chǎn)是正常市場行為，推動(dòng)多晶硅價(jià)格回升至成本線以上。

但漲勢持續(xù)性存疑：組件廠商承受成本壓力已降低開工率，國內(nèi)終端項(xiàng)目難以消化當(dāng)前價(jià)格，疊加春節(jié)前企業(yè)現(xiàn)金流壓力，未來幾周可能出現(xiàn)低價(jià)交易，加劇價(jià)格波動(dòng)。

04 戰(zhàn)略卡位：鋼邊框成降本新選擇

面對(duì)變局，企業(yè)加速戰(zhàn)略調(diào)整。長期來看，行業(yè)將從“價(jià)格競爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”，技術(shù)升級(jí)、全球化布局成為關(guān)鍵。全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效中，邊框環(huán)節(jié)的材料革命尤為亮眼。

采用鋅鋁鎂涂層鋼材的新型光伏鋼邊框，憑借高性價(jià)比獲頭部企業(yè)青睞。例如安徽凱撒新能源的方案，相比傳統(tǒng)鋁邊框降低40%材料成本（約每瓦0.05元），物流倉儲(chǔ)成本再省三分之一，且與鋼支架同材質(zhì)，可避免電化學(xué)腐蝕，保障電站25年以上壽命，成為企業(yè)構(gòu)筑競爭優(yōu)勢的重要抓手。

05 行業(yè)出路：從政策驅(qū)動(dòng)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

監(jiān)管約談與退稅調(diào)整，核心是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動(dòng)”邁向“市場驅(qū)動(dòng)”“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”。監(jiān)管并非否定“反內(nèi)卷”，而是反對(duì)模糊“行業(yè)自律”與“壟斷協(xié)議”的違規(guī)協(xié)同。業(yè)內(nèi)建議，可參考海外經(jīng)驗(yàn)，通過申請(qǐng)反壟斷豁免實(shí)現(xiàn)合規(guī)協(xié)同。

短期陣痛難免，2026年二季度或因“搶出口”退潮出現(xiàn)“需求真空”。但長期來看，技術(shù)領(lǐng)先、成本控制強(qiáng)、全球化布局完善的企業(yè)將脫穎而出，缺乏核心競爭力的企業(yè)將被淘汰。光伏行業(yè)舊規(guī)則正在改寫，技術(shù)創(chuàng)新與全球化運(yùn)營的新篇章已然開啟。

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